米国株、ポートフォリオとリターン, 2016年2月末

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米国株、ハイリスクハイリターンといいますが私のポートフォリオとリターンは?
私はポートフォリオを攻めのポートフォリオと守りのポートフォリオに分けています。
守りのポートフォリオは過去記事ETFを使った守りの資産を参照ください。
今回は長期投資を目指しつつも、実際は激しく米国株の売買を繰り返す私の、積極的に利益を狙っていく攻めの資産のポートフォリオです。
目標リターンは年率20%

2016年2月末 ポートフォリオ

分類 規模 銘柄名 ティッカー 保有割合 リターン 保有
期間 (月)
急成長株 小企業 スキャンポ SCMP 10% -38% 6
急成長株 中企業 カルメイン・フーズ CALM 15% 18% 5
優良株 大企業 ギリアド・サイエンシズ GILD 8% -11% 2
市況関連株 大企業 ウェルズ・ファーゴ WFC 14% -14% 16
市況関連株 大企業 ボーイング BA 12% -14% 10
市況関連株 大企業 IBM IBM 13% -19% 6
市況関連株 小企業 フランクリンコヴィー FC 10% 14% 3
市況関連株 ETF エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド XLE 8% -18% 14
市況関連株 ETF 素材セレクト・セクター SPDR ファンド XLB 10% -4% 6
キャッシュ 追加投資用キャッシュ 0%

ポートフォリオ前月からの変更点

今月は売買をしませんでした。
年初からの株価の急落はひとまず落ち着きを見せています。

株価が大きく動いた株

  • カルメイン・フーズ;前月比+17%
  • ウェルズ・ファーゴ;前月比 -10%
  • IBM; 前月比 +9%
  • 素材セレクト・セクター SPDR ファンド (XLB);前月比+11%

ポートフォリオのリターン

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リターンは マイナス10%です
保有期間は大体3か月から半年です。リターンは手数料、配当を考慮しています。
目標利回り +20%に対して実績は全く届いておりません

トータルリターン 2016

上記ポートフォリオに乗ってはいませんが、2016年も色々な米国株を売ったり買ったりしました。
それらを含めた私の2016年トータルリターンは
-10.0% 
ちなみにS&P500指数は-4.0% (2016年2月29日時点)
時間を使っている割に、市場平均以下の投資成績であります。

 

今後の方針

買い

市場暴落時に備えて保管してあるキャッシュを使いギリアド・サイエンシズとフランクリンコヴィーを買い増していきたいと思います。

銀行株のウェルズ・ファーゴ

今は割高だと考えています。またジム・クレイマーの本
に書いてありましたが銀行株はより勉強が必要とのことなので、売っていこうと思っています。

セクターETF

一方キャッシュが減りすぎているので、エネルギーセクターETFと材料セクターETFを売ってキャッシュを増やしていきたいです。どちらを売るかは悩み中です。
エネルギーセクターETFを売ろうかな? うん。

しかし色々な株を組み込んでいるETFは実際の価値が更にわからないです。 株価も低迷している時期なのでもう少し上がったら売ろうと思ってます。

 

 

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