高配当株

米国株 配当金 再投資のシミュレーション 結果は今一つ 手数料、税金考慮

配当金の再投資シミュレーションの結果が予想と違った女性

米国株の投資法の一つに高配当の株を保有して、その配当金を再投資する方法がありますよね。
シンプルで高いパフォーマンスを誇るので人気のある投資法です。

しかし、配当金はたかだか2~3%です。
簡単に配当金で再投資ができるのか不安があります。
株を取得するには手数料がかかりますし、配当金には当然税金もかかるのです。

実際どれくらいのリターンになるのかシミュレーションをしてみました。

結果、30年間のシミュレーションで年間平均リターンは5.6%。

いまいちな結果でした😅

手数料を変え、税率を変えシミュレーションしましたがS&P500にはかないませんでした。
S&P500を超えるには高い成長が必要でした。
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米国株の高配当銘柄 20 [2018年版] 新たな発見

米国株で高配当な銘柄にはどのようなものがあるのでしょうか?
2018年1月の時点での高配当株を探しました。

アメリカの代表的な株価指数であるダウ平均とS&P500の構成銘柄の中から高配当株を探しました。

配当利回りが高くても財務状況が真っ赤の企業もあります。
そういう株を避けるために配当性向が100%以下の企業を調べました。

企業は利益した確保を株主に還元するか、将来のために取っておきます。
獲得した利益と配当の比率を配当性向と言います。

配当性向[%]=配当/純利益

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米国高配当株 ダウの犬, 2018年向けと2017年結果

ダウの犬 米国株 2017年投資結果 2018年用銘柄

高配当株で構成するダウの犬投資法の成績は実際どうなのでしょうか?
米国株で行う2017年のダウの犬投資法の結果と2018年向けの銘柄を紹介します。

さらに、ダウの犬に対抗して我流ダウの犬といいますか私が選んだ高配当株 10個の2017年の結果と2018年向けの銘柄を紹介します。

この我流ダウの犬投資法は配当利回りだけでなく、PER,PSR, 我流の企業価値評価を組み合わせて総合的に判断しました。

2017年の投資成績は配当金込みで以下です。

ダウの犬投資法
22.6%
S&P500指数
18.4%
ダウ平均
25.1%
我流ダウの犬
15.0%

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ゼネラルモーターズ(GM), フォード の比較 配当、株価 その他

GM フォード 自動車 株 比較

アメリカのに自動車株を加えたい。
GMとフォードは日本人にとっても馴染みのあるアメリカの会社ですが、どっちの株の方がいいんでしょうか?
株価の推移、配当等の財務諸表を比べてみました。
比べてみると、どっちも一長一短あります。ほんのちょっぴり、フォードかな。
もう好みの問題です。

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米国株、高配当株で構成するダウの犬,S&P10種、2017年用投資株と2016年の結果

米国の主要指標であるS&P500を上回るパフォーマンスを得るべく高配当の大型株 10銘柄を選びました。
年末になると楽しみになるのがダウの犬投資の株の入れ替えです。
2016年に選んだ株の投資結果と2017年向けのに選んだダウの犬投資対象を書きます。
参考記事:米国株、高配当株で構成するダウの犬、2016年用投資株と2015年の結果

ダウの犬、投資法とは

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私のNISA口座の資産

NISA口座に入れる資産って悩みますよね。

もうすぐ11月、2015年も終わりに近づいてきました。
私もNISA使っております。 2015年のNISA口座枠はすべて使い切っております。
また 2014年分もすべて使い切りました。

使い切ったというのは2年分の200万円分の金融資産をNISA口座に保有しているというわけではありません。
合計200万円分を買いましたが、気が変わって一部を既に売ったということです。

私がNISA口座に持っている資産を紹介したいと思います。

米国、高配当株(ダウの犬投資として)

  • AT&T (T) ; 
  • キャタピラー (CAT) ;
  • ダウケミカル (DOW) ;
  • エマーソン・エレクトリック;(EMR)
  • ウェルズ・ファーゴ (WFC)

NISA口座用銘柄は長期で保有できるものが良いと思います。
が、私の持っている高配当株はダウの犬投資用ですので毎年入れ替わる可能性があります。
なので長期保有目的ではありません。

そういう意味でいうと私の、銘柄数が少ないなという印象です。
 記事 ; 米国株、高配当株、2015年ダウの犬銘柄

ETF

  • 日興上場S&P500米株 (1547) ; S&P500に連動するインデックスETF
  • iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA) ; 北米を除いた先進国に投資するインデックスETF

記事 “ETFを検討しました” で保有予定のETFを見直しました。
iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA)は売却予定です。もう少し株価が上がったらね

NISA口座で長期投資できそうな銘柄

すると、私にとっての継続保有予定のNISA口座にある資産は日興上場S&P500米株 (1547)です。2014年の枠で買いました。やっぱり S&P500に連動するETFが安定の強さだと思っています。

NISA口座に入れる資産って悩みますよね。悩んで悩んで使わないというよりは、使った方がいいと思います。

もちろんベストはよく考え、長期保有し続けられるNISA口座用資産を持つことです。

面白いブログがたくさんあります。下のリンクからどうぞ。
ブログランクに反映されるので、私もうれしいです。
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投資は自己責任でお願いします。
リンク:私のウェブサイトおすすめの株の本

米国株、高配当株で行うダウの犬、タバコ銘柄比較 アルトリア,レイノルズ アメリカン

米国株、高配当株で行うダウの犬の株候補としてアルトリア (MO)が浮上しました。

配当利回り 3.99%

タバコ銘柄を加えるのはポートフォリオ分散を考えると非常に喜ばしいです。
特にアルトリアは長期にわたり株価が安定して伸び、投資家に人気の高配当株です。

アルトリアの株をレイノルズ アメリカンと比較

念のため同業で配当利回り3.5%のレイノルズ アメリカン(RAI)と比較しました。
レイノルズ アメリカンのほうが割安であれば購入します。なんとなくレイノルズ アメリカンのほうが安い気がします。

  • PER:MO 21 , RAI 27
  • MV/EV: MO 2.2, RAI 5.5
  • PSR : MO 4.1, RAI 4.7

なんとアルトリアのほうが圧倒的に割安です。

ではさっそくアルトリアお買い上げ、、、
と思いましたが、よく見てみます。

アルトリアを他の高配当株と比較

アルトリアをのわたしのダウの犬用高配当株と比べると、 非常に割高です。

  • PER:高いアルトリアの過去平均17。他のダウの犬銘柄は平均同等かそれ以下です。
  • MV/EV:まあまあ。ダウの犬銘柄としては安くないですが高すぎもしません。
  • PSR: 高い売ると決めた HSBC以外でPSR 2以上の高配当株はないのです。

むむむ

さっさとお買い上げしたかったのですが、保留です。
他の高配当株候補は石油銘柄とベライゾンです。

 

コメントもらえるとうれしいです。

米国株, ダウの犬投資の高配当株としてBHPビリトンどうするか

BHPビリトンどうするか

米国株でダウの犬投資をやっているんですが、最後の10番目となる高配当株を考えてました。
候補として BHPビリトンを考えてました。その理由は

BHPビリトンをダウの犬投資に組み込む理由

  • 高い配当利回り
  • 過去平均に対し低いPER
  • そして非常に低い機関投資家保有率。(ヤフーファイナンス情報) <—ADR 銘柄は低い値になってる傾向があります。

 

BHPビリトンの半期レポート

 

半期レポートの結果を見てから購入することとしました。アメリカの会社は3か月に一回の決算を発表するので四半期レポートですが、BHPビリトンは年に二回の決算なので半期レポートなんですね。

半期レポートを見て銘柄を選んでる時点で、ダウの犬投資のルールから外れてますよね

TTM(直近12か月)のEPSがでていない

でレポート見ました。

わからん。
なにがわからんて EPSがわからないのです。
書いてないのであります。

BHPビリトンの年度末は6月末で2014年12月末時点でのTTM(直近12か月)のEPSの情報がありません。
やむを得ず自分で計算しました。

そのEPSをヤフーファイナンス、トレードステーションと比べると…。
全然違います。 私の計算値 EPSは 上記のEPSに対し約3分の1なのです。
当然それでPERを計算するととても不人気銘柄ではありません。

BHPビリトンは買いか?

ま、いいや買っちゃえ。とも思いました。
だって他にいい候補がないのですから~
でもでも,投資とは忍耐。って神王リョウさんも言ってました。
わからんものは買うなといろんな人が言ってました。
やっぱEPSわからんものは買っちゃいかんでしょ。わからんのは私だけかもしれませんが。

ということでBHPビリトンの購入はやむなく断念。
他の高配当株を探すことにしよう。

米国株、ジョンソン&ジョンソン 売却の経緯

ジョンソン&ジョンソンは誰もが知る?バフェット銘柄です。

この株は去年の10月の暴落時に購入しました。
優良株が一時的に安くなった時に購入するという点では大成功でした。
見てください下の私の購入タイミング。
しかし売却しました

jnj

米国株、ジョンソン&ジョンソンの四半期決算の内容を確認

でもって今日はJNJの決算結果発表の日なので内容確認しました。
要約を見ると

  • Full year EPS は5.7 ,
  • Special itemを除いたEPSは 5.97
  • yahoo financeでアナリスト予想をみると5.96。

いいんだか悪いんだか、わからないんです。
きっと悪いんでしょうこれは。

株を売るかどうか迷った時は買った動機を思い出そう

米国株、ジョンソン&ジョンソンを買った動機を思い出します。

ダウの犬銘柄の 10番目としてどうしても生活必需品をいれたくて、有名どころの高配当株、ジョンソン&ジョンソンをいれた。

もう自分の意思が入りまくりで、我ながらルールに基づいて投資してないのはさすがです。

ジョンソン&ジョンソン売るかどうするか

そういえばバフェットによると優良銘柄の保有期間は永久らしいですね。
でもジョンソン&ジョンソンの株はPERが割高になってきています。
ジムクレイマーの相場サイクルから見るとそろそろ売りのタイミング。

もういいや売ってしまおう。利益確定だー。

3か月の保有で5%の利益出ました。