米国株、ETFでのインデックス投資と高配当株、ポートフォリオのリターン 2016年5月

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安心させる人

私はポートフォリオを攻めの資産と守りの資産に分けています。

米国株のインデックス投資ETF、高配当株で構成した,手堅く資産を増やす守りの資産を紹介します。
目標リターンは年率10%

積極的にリターンを狙いに行く攻めの資産は過去記事米国株、ポートフォリオとリターンを参照ください。

目標資産配分

 

 大分類 中分類
  攻めの資産   50%   米国個別株  75%
  現金 暴落用  25%
  守りの資産   50%   S&P500  20%
  ダウの犬  20%
  BBH  20%
  RTH  20%
  QQQ  20%

2016年5月 ポートフォリオとリターン

投資対象指数 金融商品名 ティッカー/証券コード 信託報酬 保有割合 リターン 保有
期間 (月)
S&P500 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 1547 0.3% 9% -5% 19
S&P500 SPDR S&P 500 ETF SPY 0.09% 4% 3% 4
高配当株 自己流 高配当10銘柄 22% -1% 17
Biotech 25 VanEck Vectors Biotech ETF BBH 0.35% 13% -12% 13
Retail 25 (小売り) VanEck Vectors Retail ETF RTH 0.35% 15% 2% 10
NASDAQ 100 PowerShares QQQ ETF QQQ 0.20% 15% -4% 10
追加投資用キャッシュ 22%

リターンは配当、分配金、売買手数料込です。
売るつもりのない長期保有ですが、リターンは今いちです。
やっぱりSPYは強いですね

上場S&P500米国株 (銘柄コード 1547)

アメリカの代表的なインデックス、S&P500に連動するETF。日本の株と同じように東証で買えます。
円高によりパフォーマンスはいまいちです。

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

こちらも同じく S&P500に連動するETF。東証では買えず外国株扱いです。マネックス証券等で買えます。
S&P500への投資はウォーレン・バフェットもおすすめしています。
これを買ってずっと保有しておくのが無難なのです。分配金も2.5%

高配当株 ダウの犬

このブログでちょくちょく書いている我流ダウの犬銘柄です。大型株、10銘柄に投資しています。カテゴリー 高配当株、ダウの犬
市場平均のS&P500を3~4%上回ることを期待。

BBH

Market Vectors Biotech ETF; 2014年の利回りは30%、しかしここ1年の成績はマイナス15%です。
バイオテクノロジー銘柄で構成されるETFです。ギリアド・サイエンシズ, アムジェン, セルジーン,バイオジェンといった25銘柄に分散投資できます。

RTH

Market Vectors Retail ETF; Amazon, Walmart,ホームデポ等の小売業の株式、25銘柄に分散投資できます。過去3年の投資の利回りは 16%/年です。

QQQ

PowerShares QQQ; NASDAQ100指数のETF;Amazon, ギリアド・サイエンシズ, セルジーン, バイオジェン人気銘柄が一杯。10年間の利回り平均は11%/年です。

 

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