目標アセットアロケーションと利回り計算

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目標アセットアロケーション(資産配分)作ってみました。
これが実現できれば年利回り20%が達成できます。
米国個別株以外はすべてインデックス連動の投信もしくはETFです。
ポイントは米国株での利回り40%。
非常に高い目標、というか希望なのは承知の上です。

 

A: 期待利回り B : 資産比率 AxB
現金 0.02% 13.1% 0.001%
国債 0.5% 0.0% 0.00%
先進国 国内株式(投信) 13% 0.9% 0.1%
投信 18% 1.6% 0.3%
米国個別株 40% 36.3% 14.5%
S&P500 ETF 16% 17.2% 2.7%
EFA (米国を除く先進国インデックスETF) 2.3% 11.1% 0.3%
先進国債権 8% 20.6% 1.7%
新興国株 7% 5% 0.4%
新興国債券 6% 3.6% 0.2%
総利回り 100.0% 20.2%

 

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