米国株、高配当株でダウの犬、投資リターン 2016年10月

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去年の末に米国の主要指標であるS&P500を上回るパフォーマンスを得るべく、”ダウの犬投資法”を自分なりにアレンジし高配当の大型株10銘柄を選びました。

過去記事:米国株、高配当株で構成するダウの犬、2016年用投資株と2015年の結果
10月6日時点のリターンを紹介します。
はっきり言って思ったよりずっといい成績です。

ダウの犬、投資法とは

ダウ10戦略は、ダウ平均構成銘柄のうち配当利回りが最も高い10銘柄をある年の12月31日に購入し、それらを翌年いっぱい保有し、12月31日になったらその時点で配当利回りが最も高い10銘柄と入れ替えるというプロセスを繰り返す。配当利回りが高い銘柄というのは、たいてい株価が低迷していて投資家に人気がない。そのため、ダウ10戦略はしばしば「ダウの負け犬」戦略とよばれる。
—–株式投資 第4版 著者ジェレミー・シーゲル 159ページより引用

高配当株とリターン

2016年1月1日から10月6日時点までのリターンです。手数料と配当を含んでいます。

 

会社名 / ティッカーシンボル 業種 リターン
エマーソン・エレクトリック EMR 電気部品 15%
エクソンモービル XOM 石油&ガス 13%
IBM IBM ITサービス 17%
キャタピラー CAT 重機 32%
ダウ・ケミカル DOW 化学 5%
リヨンデルバセル・
インダストリーズ
LYB 化学 △7%
ベライゾン・
コミュニケーション
VZ 通信 11%
シスコシステムズ CSCO 通信機器 21%
ウォルマート WMT 小売り 17%
プルデンシャル・
フィナンシャル
PRU 保険 3%

リターンの平均は13%

この10銘柄の平均リターンは13%です。
S&P500は7.3%。これはこれで結構いいですね

とにかく高いパフォーマンスを誇ったS&P500を見事に上回ってくれました。

一番割安だと思っていたプルデンシャル・ファイナンシャル

購入時に、一番割安だと思っていたプルデンシャル・ファイナンシャルがようやく黒字になりました。
この株が高いパフォーマンスを発揮してくれると自分としてはすごく満足できるんですがね。

大健闘のキャタピラー

キャタピラーが+32%。まさかキャタピラーの株価がこんなに値上がりしてくれるとは思いもしませんでした。
やはり10個も株を持っていれば一つは予想以上に跳ね上がるもんなんです。

 

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