米国株、私のポートフォリオとリターン 2015年11月末

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ポートフォリオを確認する女性

米国株、ハイリスクハイリターンといいますが私のポートフォリオとリターンは?

私はポートフォリオを攻めのポートフォリオと守りのポートフォリオに分けています。
守りのポートフォリオは過去記事ETFを使った守りの資産を参照ください。
今回は長期投資を目指しつつも、実際は激しく米国株の売買を繰り返す私の、積極的に利益を狙っていく攻めの資産のポートフォリオです。
目標リターンは年率20%

2015年11月末 ポートフォリオ

分類 規模 銘柄名 ティッカー 保有割合 リターン 保有
期間 (月)
急成長株 小企業 スキャンポ SCMP 14% -16% 3
急成長株 中企業 カルメイン・フーズ CALM 6% 0% 2
市況関連株 大企業 ウェルズ・ファーゴ WFC 11% 6% 13
市況関連株 大企業 ボーイング BA 16% 7% 7
市況関連株 大企業 IBM IBM 15% -4% 3
市況関連株 小企業 フランクリンコヴィー FC 10% 2% 0.5
市況関連株 ETF エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド XLE 10% -5% 11
市況関連株 ETF 素材セレクト・セクター SPDR ファンド XLB 11% 10% 3
キャッシュ 追加投資用キャッシュ 8%

 

ポートフォリオ前月からの変更点

割高と判断したアダムス・リソーシズ・アンド・エナジー(ティッカーシンボル AE)とネーサンズ・フェイマス(ティッカーシンボル NATH)を売りました。

フランクリンコヴィー、 Franklin Covey Coを購入

新規銘柄として フランクリンコヴィー(ティッカーシンボル FC)を購入しました。

フランクリン・コビーはあの有名な”7つの習慣”を書いたフランクリン・コビーの会社です。
従業員の能力開発,書籍の出版等をサービスとしています。
フランクリン・コヴィー・ジャパン 会社概要

私のポートフォリオのリターン

リターンは +/-0%です
保有期間は大体3か月から半年です。リターンは手数料、配当を考慮しています。
目標利回り +20%に対して実績は全く届いておりません

切り株

トータルリターン 2015

上記ポートフォリオに乗ってはいませんが、2015年も色々な株を売ったり買ったりしました。
それらを含めた私の2015年トータルリターンは
+1.3% 
です。10月末の時点でも+1.3%でした。
ちなみにS&P500指数は+2.1% (2015年12月1日時点)
時間を使っている割には至って普通の、市場平均以下の投資成績であります。

 

今後の方針

保有しているセクターETFを売り、資金を他の銘柄に振り分けていきます。
エネルギーセクターETFを売るか材料セクターETFを売るかは悩み中です。
エネルギーセクターETFを売ろうかな? うん。

市況関連株ばかりなので、もう一銘柄、急成長株もしくは優良株を追加したいです。
カルメイン・フーズも買い増しますがいつ買うか迷ってます。

 

おすすめの株の本

インデックス投資の優位性を書いた本。投資する上で必読の書といえます。

 

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