米国株、ポートフォリオとリターン,2016年4月末

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お花畑

米国株、ハイリスクハイリターンといいますが私のポートフォリオとリターンは?

私はポートフォリオを攻めのポートフォリオと守りのポートフォリオに分けています。
守りのポートフォリオは過去記事ETFを使った守りの資産を参照ください。
今回は長期投資を目指しつつも、実際は激しく米国株の売買を繰り返す私の、積極的に利益を狙っていく攻めの資産のポートフォリオです。
目標リターンは年率20%

2016年4月末 ポートフォリオ

分類 規模 銘柄名 ティッカー 保有割合 リターン 保有
期間 (月)
急成長株 小企業 スキャンポ SCMP 9% -45% 8
急成長株 中企業 カルメイン・フーズ CALM 12% 2% 7
優良株 大企業 ギリアド・サイエンシズ GILD 7% -10% 4
市況関連株 大企業 ウェルズ・ファーゴ WFC 12% -2% 18
市況関連株 大企業 ボーイング BA 12% -2% 12
市況関連株 大企業 IBM IBM 14% 2% 8
市況関連株 小企業 フランクリンコヴィー FC 8% 9% 5
市況関連株 ETF エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド XLE 0% -6% 16
市況関連株 ETF 素材セレクト・セクター SPDR ファンド XLB 9% 10% 8
キャッシュ 追加投資用キャッシュ 17%

ポートフォリオ前月からの変更点

XLEを売却

XLE エネルギーセクターETFを売りました。16か月保有しリターンはマイナス6%(配当と手数料込)。このポートフォリオはインデックスに投資するETFではなく、個別株で構成したいので売却しました。石油関連企業の業績もなかなか厳しそうですしね。

XLEを購入したのは2014年12月。原油価格の急落が始まった直後でした。すぐに回復すると思いXLEを購入しましたが、結局落ちるナイフをつかんでしまいました。

一つ反省点を上げるとすれば、株価は急落しゆっくり上がる。株価の回復の兆しを確認してから手を出すべきでした。まあそれが難しいんですけどね

株価が大きく動いた株

  • IBM:前月比 マイナス13%
  • カルメインフーズ:前月比マイナス10%

IBMは決算を受けて株価が下がりました。カルメインフーズはなんで下がったのかよくわからないですね。

米国株 2016年4月の株価

ダウ平均は18000を突破しました。しかし、企業の決算が悪いので、中々上に行けない状況です。

ポートフォリオのリターン

return_201601
リターンは マイナス4.6%です
平均保有期間は大体9.5か月です。リターンは手数料、配当を考慮しています。
目標利回り +20%に対して実績は全く届いておりません

今後の方針

買い

ギリアド・サイエンシズとスキャンポを買い増していきたいと思います。

売り

XLB

XLB 材料セクターETFを売ってキャッシュを増やしていきたいです。
ETFは実際の価値が見当つかないのでこのポートフォリオは個別株で構成したいのです。

銀行株のウェルズ・ファーゴ

ジム・クレイマーの本
に書いてありましたが銀行株はより勉強が必要とのことなので、売っていこうと思っています。

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