米国株、ポートフォリオとリターン 2016年5月末

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城

米国株、ハイリスクハイリターンといいますが私のポートフォリオとリターンは?

私はポートフォリオを攻めのポートフォリオと守りのポートフォリオに分けています。
守りのポートフォリオは過去記事米国株、ETFでのインデックス投資と高配当株、ポートフォリオのリターンを参照ください。
今回は長期投資を目指しつつも、実際は激しく米国株の売買を繰り返す私の、積極的に利益を狙っていく攻めの資産のポートフォリオです。
目標リターンは年率20%

2016年5月末 ポートフォリオ

分類 規模 銘柄名 ティッカー 保有割合 リターン 保有
期間 (月)
急成長株 小企業 スキャンポ SCMP 9% -45% 9
急成長株 中企業 カルメイン・フーズ CALM 10% -18% 8
優良株 大企業 ギリアド・サイエンシズ GILD 7% -15% 5
市況関連株 大企業 ウェルズ・ファーゴ WFC 0% -3% 19
市況関連株 大企業 ボーイング BA 11% -5% 13
市況関連株 大企業 IBM IBM 14% 6% 9
市況関連株 小企業 フランクリンコヴィー FC 8% 0% 6
市況関連株 ETF 素材セレクト・セクター SPDR ファンド XLB 0% 9% 9
キャッシュ 追加投資用キャッシュ 42%

ポートフォリオ前月からの変更点

XLBを売却

XLB 素材セレクトセクターETFを売りました。9か月保有しリターンは9%(配当と手数料込)。このポートフォリオはインデックスに投資するETFではなく、個別株で構成したいので売却しました。

銀行株のウェルズ・ファーゴを売却

ジム・クレイマーの本 に書いてありましたが銀行株はより勉強が必要とのことなので、売りました。保有期間 19ヶ月でリターンはマイナス3%でした。私にしては長期保有したほうですが結果はいまいちでした。

株価が大きく動いた株

今月はあまり大きく動いた株価はありませんでした。

米国株 2016年5月の株価

ダウ平均は17700-800をうろちょろうろちょろ、中々上に行けない状況です。

ポートフォリオのリターン

return_201601
リターンは マイナス9%です
平均保有期間は約9か月です。リターンは手数料、配当を考慮しています。
目標利回り +20%に対して実績は全く届いておりません

今後の方針

買い

ギリアド・サイエンシズとスキャンポを買い増していきたいと思います。
キャッシュを多く持ちましたので買いのタイミングをうかがっています。

売り

売りは一段楽したので当面売る予定はありません。

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