アメリカ・米国への株式投資

米国株、高配当株で行うダウの犬、タバコ銘柄比較 アルトリア,レイノルズ アメリカン

米国株、高配当株で行うダウの犬の株候補としてアルトリア (MO)が浮上しました。

配当利回り 3.99%

タバコ銘柄を加えるのはポートフォリオ分散を考えると非常に喜ばしいです。
特にアルトリアは長期にわたり株価が安定して伸び、投資家に人気の高配当株です。

アルトリアの株をレイノルズ アメリカンと比較

念のため同業で配当利回り3.5%のレイノルズ アメリカン(RAI)と比較しました。
レイノルズ アメリカンのほうが割安であれば購入します。なんとなくレイノルズ アメリカンのほうが安い気がします。

  • PER:MO 21 , RAI 27
  • MV/EV: MO 2.2, RAI 5.5
  • PSR : MO 4.1, RAI 4.7

なんとアルトリアのほうが圧倒的に割安です。

ではさっそくアルトリアお買い上げ、、、
と思いましたが、よく見てみます。

アルトリアを他の高配当株と比較

アルトリアをのわたしのダウの犬用高配当株と比べると、 非常に割高です。

  • PER:高いアルトリアの過去平均17。他のダウの犬銘柄は平均同等かそれ以下です。
  • MV/EV:まあまあ。ダウの犬銘柄としては安くないですが高すぎもしません。
  • PSR: 高い売ると決めた HSBC以外でPSR 2以上の高配当株はないのです。

むむむ

さっさとお買い上げしたかったのですが、保留です。
他の高配当株候補は石油銘柄とベライゾンです。

 

コメントもらえるとうれしいです。

米国株, ダウの犬投資の高配当株としてBHPビリトンどうするか

BHPビリトンどうするか

米国株でダウの犬投資をやっているんですが、最後の10番目となる高配当株を考えてました。
候補として BHPビリトンを考えてました。その理由は

BHPビリトンをダウの犬投資に組み込む理由

  • 高い配当利回り
  • 過去平均に対し低いPER
  • そして非常に低い機関投資家保有率。(ヤフーファイナンス情報) <—ADR 銘柄は低い値になってる傾向があります。

 

BHPビリトンの半期レポート

 

半期レポートの結果を見てから購入することとしました。アメリカの会社は3か月に一回の決算を発表するので四半期レポートですが、BHPビリトンは年に二回の決算なので半期レポートなんですね。

半期レポートを見て銘柄を選んでる時点で、ダウの犬投資のルールから外れてますよね

TTM(直近12か月)のEPSがでていない

でレポート見ました。

わからん。
なにがわからんて EPSがわからないのです。
書いてないのであります。

BHPビリトンの年度末は6月末で2014年12月末時点でのTTM(直近12か月)のEPSの情報がありません。
やむを得ず自分で計算しました。

そのEPSをヤフーファイナンス、トレードステーションと比べると…。
全然違います。 私の計算値 EPSは 上記のEPSに対し約3分の1なのです。
当然それでPERを計算するととても不人気銘柄ではありません。

BHPビリトンは買いか?

ま、いいや買っちゃえ。とも思いました。
だって他にいい候補がないのですから~
でもでも,投資とは忍耐。って神王リョウさんも言ってました。
わからんものは買うなといろんな人が言ってました。
やっぱEPSわからんものは買っちゃいかんでしょ。わからんのは私だけかもしれませんが。

ということでBHPビリトンの購入はやむなく断念。
他の高配当株を探すことにしよう。

米国株、ジョンソン&ジョンソン 売却の経緯

ジョンソン&ジョンソンは誰もが知る?バフェット銘柄です。

この株は去年の10月の暴落時に購入しました。
優良株が一時的に安くなった時に購入するという点では大成功でした。
見てください下の私の購入タイミング。
しかし売却しました

jnj

米国株、ジョンソン&ジョンソンの四半期決算の内容を確認

でもって今日はJNJの決算結果発表の日なので内容確認しました。
要約を見ると

  • Full year EPS は5.7 ,
  • Special itemを除いたEPSは 5.97
  • yahoo financeでアナリスト予想をみると5.96。

いいんだか悪いんだか、わからないんです。
きっと悪いんでしょうこれは。

株を売るかどうか迷った時は買った動機を思い出そう

米国株、ジョンソン&ジョンソンを買った動機を思い出します。

ダウの犬銘柄の 10番目としてどうしても生活必需品をいれたくて、有名どころの高配当株、ジョンソン&ジョンソンをいれた。

もう自分の意思が入りまくりで、我ながらルールに基づいて投資してないのはさすがです。

ジョンソン&ジョンソン売るかどうするか

そういえばバフェットによると優良銘柄の保有期間は永久らしいですね。
でもジョンソン&ジョンソンの株はPERが割高になってきています。
ジムクレイマーの相場サイクルから見るとそろそろ売りのタイミング。

もういいや売ってしまおう。利益確定だー。

3か月の保有で5%の利益出ました。
 

目標アセットアロケーションと利回り計算

目標アセットアロケーション(資産配分)作ってみました。
これが実現できれば年利回り20%が達成できます。
米国個別株以外はすべてインデックス連動の投信もしくはETFです。
ポイントは米国株での利回り40%。
非常に高い目標、というか希望なのは承知の上です。

 

A: 期待利回り B : 資産比率 AxB
現金 0.02% 13.1% 0.001%
国債 0.5% 0.0% 0.00%
先進国 国内株式(投信) 13% 0.9% 0.1%
投信 18% 1.6% 0.3%
米国個別株 40% 36.3% 14.5%
S&P500 ETF 16% 17.2% 2.7%
EFA (米国を除く先進国インデックスETF) 2.3% 11.1% 0.3%
先進国債権 8% 20.6% 1.7%
新興国株 7% 5% 0.4%
新興国債券 6% 3.6% 0.2%
総利回り 100.0% 20.2%