トランプ政権になってから、にわかに注目を集めているボーイングですが、ボーイングの株はどうなのでしょうか？
ボーイング ,Boeing, ティッカーシンボル BA について調べました。
株価、事業内容、10年分の売上, EPS、配当、純利益、そして株価の割安度。
航空機製造産業をとりまく環境について。
そしてボーイングの民間航空機リスト。
私自身はボーイングの株を2015年4月に購入し初のツーバガー(2倍株)になりました。
もちろん、こんなに株価が上がるなんて予想してませんでしたよ
株価
現在の株価
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株価の推移 3年と10年
ボーイング株価3年チャート 2015年~2017年末 2018年1月4日時点
ボーイング株価10年チャート 2015年~2017年末 2018年1月4日時点
株価チャートはマネックス証券のツールトレードステーションより
トランプ政権が誕生した2016年11月頃からぐんぐんと株価は上昇しています。
それ以前はいまいちぱっとしない株価チャートです。
事業内容
1916年に設立されたボーイングは、世界最大の民間航空機と防衛・宇宙・セキュリティシステムを製造する企業です。
本社はイリノイ州シカゴにあり、従業員数は米国内と世界65カ国以上に14万5,000人です。
航空機製造においてはヨーロッパのエアバスとの競合になります
民間航空機部門
ボーイング製民間航空機ラインナップは、737／747／767／777／787型機とボーイング・ビジネスジェットで構成されており、新型機として787-10ドリームライナー、737 MAX、そして777Xの開発を進めています。現在世界中の空を飛行する民間航空機の約半数に当たる1万機がボーイング製です。貨物機も充実していて、世界の貨物の約90％がボーイング製の貨物機によって運ばれています。
防衛・宇宙・セキュリティ部門
防衛・宇宙・セキュリティ（BDS）部門は、軍用の固定翼機・回転翼機、衛星システム、有人宇宙船開発、自動運転システムなどの設計、製造、改修、サービス、サポートを行っています。
空中給油機KC-46、AH-64アパッチ・ヘリコプター、702型衛星、商用有人宇宙船CST-100スターライナー、無人潜水艦エコ・ボイジャーなどを扱っています。
ボーイング製品を購入する顧客向けの金融部門があります。
ボーイングジャパンより抜粋。
売上、利益、EPS, 配当 10年分
| 年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 [10億ドル] |
66.4 | 60.9 | 68.3 | 64.3 | 68.7 | 81.7 | 86.6 | 90.8 | 96.1 | 94.6 | 93.3 |
| 純利益 [10億ドル] |
4.07 | 2.67 | 1.31 | 3.31 | 4.02 | 3.9 | 4.59 | 5.45 | 5.18 | 4.90 | 8.19 |
| EPS | 5.26 | 3.65 | 1.87 | 4.46 | 5.33 | 5.11 | 5.96 | 7.38 | 7.44 | 7.61 | 13.43 |
| 配当[ドル]/株 | 1.45 | 1.62 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.81 | 2.19 | 3.10 | 3.82 | 4.69 | 5.68 |
EPS: 一株当たり純利益[ドル]
ボーイング米国サイトより
売り上げや利益は一貫して安定成長とは言えません。
時々、つまづきながらも長期的には伸びてきたといえます。
全米No.1投資指南役ジム・クレイマーの株式投資大作戦
株主還元
過去5年間で330億ドルを株主に還元してきました。
- 2017年配当
- 34億ドル, 配当はこの5年間で250%以上増えました
- 2017年自社株購入
- 92億ドル
非常に株主還元に積極的で,2017年の株主への還元額は9年分の純利益に相当する額です。
大丈夫なんでしょうか？
株価評価
- PER
- 25.9
- PSR
- 2.23
2018年2月4日時点の数字です。
PERはEPSが極端に低かった、2010年以降では最高値です。
PSR は他の業種と比べると低い方ですが、ボーイングとしてはやはり過去最高値。
事業環境
2017年第4四半期決算よると、
短期的には適切な需要があり、長期的に成長の機会がある
また
- 民間航空機製造は長期にわたり成長する見込み
- 安定した利用者数から航空会社も適切な利益を得る
- 幅の狭いナローボディ機種への強い需要；堅調なワイドボディ機への需要。
- 国際的に防衛・宇宙部門への需要は継続
- 10年間で2兆6000億ドルのサービス市場
2017年から2036年まで新しく出る飛行機の75%は通路が一本の短通路機と見込んでいるとのことです。
民間航空機リスト
| 次世代737 | 737MAX | 747-8 | 767F | 777 | 777X | 787 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 800 | 900 | 7 | 8 | 9 | 10 | 200LR | 300ER | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | |||
| ボディ | ナローボディ 単通路 |
ナローボディ 単通路 |
ワイドボディ 2階席有 |
フレイター 貨物輸送機 |
ワイドボディ | ワイドボディ | ワイドボディ | |||||||||
| 初納入 [年] |
1997 | 1998 | 2001 | 2017 | 2012 | 1995 | 2006 | 2004 | 構造テスト | 2011 | 2014 | 初飛行完 | ||||
| シート数 / 最大シート数 |
126 / 149 |
162 / 189 |
178 / 220 |
138 / 172 |
162 / 200 |
178 / 220 |
188 / 230 |
410 | 317 | 396 | 350 – 375 |
400 – 425 |
242 | 290 | 330 | |
| エンジン | CFM-56 | LEAP-1B (CFMインターナショナル製) |
GEnx-2B | GE90-115BL | GE9X | GEnx-1B / Trent 1000 | ||||||||||
| 最長 航続距離 [km] |
7080 | 6510 | 6510 *補助タンク装備 |
5960 *補助タンク装備 |
14816 | 3255 | 15843 | 13649 | 16110 | 14075 | 13620 | 14140 | 11910 | |||
ボーイング米国サイトをもとに作成
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